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向死而生:2019-2020中国互联网创投圈

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"眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了"。2019年,互联网创投死亡盘点01社交电商:轰然倒塌,不是偶然号称"社交电商神话"淘集集,曾是一匹异军突起的"黑马",对标第二个拼多多,A轮融资金额4200万美元,投后估值2.42亿美元,月活用户数超4000万,玩法更为"简单粗暴",商品价格越低,获得首页推荐的机会越大。对一个持续烧钱补贴、投放广告且不收佣金的平台来说,上一轮4200万美元融资显然不够,一旦后续融资不及时跟上,资金问题便接踵而来。从决定"复制拼多多"开始,淘集集或许注定这样的结局。淘集集主要采用把用户付款,商家货款用来投放拉新用户,不断引入新商家进入的方式。淘集集靠营销方式拉新,没有建立起自己核心优势。前期数据增长太快,逐渐用户留存差,当增长无法上升,加上回款慢,付款方式冗长给商家形成一定压力,产生连锁反应,这种粗放的发展阻碍了其进一步发展。但是天下没有烧不完的钱,也没有不见顶的流量。从2018年8月到2019年12月,共16个月,留下欠款16亿,淘集集寿命之短令人叹息,从10月份承认破产重组消息到如今盖章破产清算还不到两个月,如今剩下一地鸡毛,创始人至今不知所踪。淘集集,只是创投寒冬下的一缕缩影,这一年,电商死伤惨重。6月,成立9年的尚品网再度卷入裁员风波,不久宣布倒闭;8月,唯品会斥资1亿美元并购的明星美妆电商平台乐蜂网关停;靠"消费返利"模式吸引了近1200万会员电商购物平台易网购,在骗取了会员近200亿元之后,实控人兼董事长贾永龙"卷款跑路"……下沉市场,成为了To C领域的最后保留地,但也不容易啃下,下沉市场消费能力没有想象中的那么大。无论下沉市场市场体量有多大,但是获客成本其实很高。下沉市场一个很重要特点是用便宜产品来换取用户的消费,这点一直没有变。事实上,死在下沉市场的创业者比比皆是,只是鲜为人知。02 生鲜电商:众多黑马折戟提及生鲜电商,很多投资人都会回想起"打水漂恐惧",看得VC/PE心惊胆战,烧钱太快。采访中,多位投资人表示,"近期已没有人再投资生鲜了"。今年以来,"呆萝卜"、"妙生活"、"吉及鲜"等生鲜电商相继陷入关店、裁员等风波,生鲜电商易果生鲜列为被执行人,再次引发零售业内热议。呆萝卜曾是融资大户,在2019年6月,呆萝卜宣布完成由高瓴资本、晨兴资本、XVC投资1亿美元A轮系列融资,但仍无法阻止呆萝卜关门又裁员。创始人李阳自称从2018年8月到今年,呆萝卜共收获7亿人民币融资,资金全部真实到账,且投入到公司发展使用,不存在"虚假"或"未到"问题。但是生鲜"烧钱"速度意想不到,消耗过快,资金有很多"用错"的地方。"对于过去'步子迈得太大'问题,之后我们会更关注单店增长,而不是整体GMV(成交总额)增长,瘦身会更倾向于诸如门店大小、业务线、品类等方面。"李阳说。以至于网友调侃:观察君统计探寻了生鲜电商倒闭或关停原因,发现主题词多是规模扩张、资金链、造血能力和运营能力。从2017年至2018年,作为社区生鲜新零售代表的呆萝卜规模化覆盖合肥、南京、芜湖、马鞍山等多座城市,仅两年时间门店数超过1000家,但是单店多是亏损的;经营者铺摊子很快,经营思路比较传统,例如获客、找下沉渠道、"送钱"注册等,导致资金链断裂得非常快;生鲜供应仍处传统方式,产品流通需要经过农户、产地、采购商、中间商、批发市场等多重环节,流通环节繁琐,损耗率居高不下,很多创业团队有互联网背景,靠前端烧钱获客、渠道补贴,但供应链和物流配送等后端能力匮乏,生鲜品质未见改进,效率未见提升、成本未见降低。观察君认为现在生鲜电商市场不能急于快速扩张,粗放式经营,是一门慢生意,想要盈利需要熬过漫长发育期,做好供应链运营和消费者体验,找到平衡赢利点,形成具有核心竞争力的模式。03电子烟:一锤定音,至暗时刻作为2019年最火创业风口,似乎巨头、大咖、创业者都想参与一把,出现了Flow福禄、Wel鲸鱼、YOOZ柚子、魔笛MOTI、TRYMIX反正、GOIN谷云等近10个新兴电子烟品牌,其中魔笛MOTI、Wel鲸鱼获得千万级Pre-A轮融资。2019年上半年,电子烟行业融资事件共13起,融资总额或将达到10亿元,这个数字几乎是2018年电子烟赛道全年的融资额。《世界烟草报告》数据显示,2012-2018年全球电子烟销售额持续上升,其中2018年全球电子烟市场销售额约为145亿美元,较上一年增长了20.83%。我国烟民有3亿多,电子烟消费者约为150万-200万,仅占吸烟总人口0.47%-0.63%,若未来电子烟渗透率达到10%,将诞生一个规模近千亿的新市场。这里提下老罗,锤子手机无疾而终,老罗没有通过赚到一分钱,反而债务缠身,接着是子弹短信社交APP的无疾而终、快如科技解体......最后,罗永浩又转向了赚快钱市场——电子烟。不管市场怎么样,赶上趟才是最重要的,2018年全球控烟趋势下各国对烟草行业政策不断趋严,烟草产品减害是卷烟行业发展的必然趋势。11月,老罗转发"小野"电子烟发售微博不到20分钟,国家烟草专卖局、国家市场监督联合发布通告表示:为加强对未成年人身心健康的保护,各类市场主体不得向未成年人销售电子烟。任何组织和个人对向未成年人销售电子烟的行为应予以劝阻、制止。自本通告印发之日起,敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端;敦促电商平台及时关闭电子烟店铺,并将电子烟产品及时下架;敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。从年初开始,电子烟相关监管政策密集出台。深圳、香港、澳门、台湾,均对电子烟郑重表态。然而在监管政策密集的4~6月,融资事件发生11起,占到上半年融资事件总数85%,夸张的是仅6月下旬就有4起。今年6月26日,深圳通过了最新修订的控烟条例,电子烟正式被纳入"黑名单"。10月14日,深圳开出国内第一张电子烟罚单,一名吸烟者被罚50元。这点钱对抽电子烟的人来说当然不算什么,但对电子烟企业来说,全面监管已经踏出了第一步。观察君认为,众多创业者选择进入电子烟领域的重要原因,是我国庞大的烟草消费市场和消费升级大趋势,但受制于烟草对国家税收特殊重要性,国内外监管环境,国家政策成为电子烟创业者应考虑的前置性条件,没有任何一个行业能在无监管的状态下裸奔,尤其是对公共健康能产生威胁行业。04互联网文娱传媒:潮水褪去,谁在裸泳?经历了资本爆发式增长,文娱行业逐渐恢复平静,行业监管趋于严格,行业迎来大洗牌。前段时间被网络刷屏的最牛"富二代"王思聪被限制性消费。2015年,熊猫直播含金钥匙出生,因王思聪作为创始人和CEO,上线初就备受关注,在短时间内就拿到了三轮融资:2015年11月完成数百万天使轮融资,2016年9月完成6.5亿元A轮融资以及2017年5月完成的10亿元B轮融资。虽然开局势头很猛,但熊猫直播辉煌似乎也止步于此。熊猫直播原本有一个华丽的起点,这个生于2015自带光环的直播平台,在烧光了十几亿之后,终于没能抗过2019,于3月份宣告破产,就连王思聪都被熊猫直播拖入了"老赖"深渊,11月22日,受熊猫直播牵连,王思聪名下房产、汽车、存款等财产被查封,被法院限制"高消费。2019年对王思聪来说可谓流年不利,旗下熊猫直播、香蕉计划和普思资本等公司先后关停或遭股权冻结,连他引以为傲的电竞俱乐部IG,也没能延续夺冠光环。虽然熊猫直播倒闭了,但我们依然记得熊猫直播的辉煌时期,成立之初便吸引了炉石囚徒、sol君入驻,若风、Miss跳槽熊猫,更是签下尹素婉、韩国女团 T-ara,还有鹿晗、陈赫Angelababy等明星站台。熊猫直播倒闭的原因,有以下几条:股权、运营权的分离。据统计,熊猫直播投资方有19家之多,王思聪占股40%,是熊猫的第一大股东;360占股近20%,而剩下的40%则是分散在其他的投资方手中;王思聪只是明面老板,运营权在360团队中,以周鸿祎为首的高管系与王思聪高管系不合。管理问题。熊猫直播对签约主播管理松散,公司运营策略存在漏洞,熊猫直播曾多次与旗下主播发生纠纷,熊猫主播每天直播四五个小时,员工不上心考核,大批主播大幅度降低了直播质量。融资问题。是否能得到大资本的支持,在直播竞争中意义非凡,也加剧了直播市场格局分化,直播行业流量资源逐渐向头部集中,长尾端中小直播平台进一步被挤出。熊猫连续两年没有新资金注入,导致公司资金产生了缺口。这些企业倒闭给创业者的启示,即使有大公司作为背书,获大量融资,但是没有找到合适的盈利模式,自身造血能力一般,在资本潮水褪去时,会被拍死在沙滩上。2020年,中国互联网创投方向01 2020年,投资人钱袋子继续锁紧?正所谓"一半是海水,一半是火焰"。据公开资料显示,十年以来,我国股权投资市场快速发展,保持18%的年复合增长率,从募投资额看,2013-2017年发展步伐明显加快,直到2017年达到顶峰,2018年以来市场持续降温。投资寒冬之下,投资人越来越紧缩自己的钱袋。2019年前11个月,VC市场投资总额约7300亿人民币,同比下降29.5%;投资案例数量约7800起,同比下降18.7%。各行业投资数量均比去年出现较大幅度下降,其中金融行业投资数量下降了85.5%,娱乐传媒行业下降78.7%,物流行业也下降了73.4%,侧面反映出企业融资难度加大。融资失利,似乎成为压死创业公司的最后一根稻草。"因我们经营不善,公司今年在资本市场融资方面进展坎坷,多次谈好资金都没有按时到账,公司资金链出现断链,导致公司要长期停业。"对于吃个汤公司的猝死原因,其创始人这样总结。12月4日,毅达资本创始合伙人应文禄在第十九届中国股权投资年度论坛上说,"即将到来的2020年,代表着一个新10年的开始。"2020年将是中国投资分化的元年?中国改革开放多年,投资和创业模式多靠关系和套利,企业通过拿到市场审批权,创业者不需太多知识,只要具备圆滑、高情商就可以赚钱,土豪大概就是这么一群人,比如山西煤老板,很有钱,炒房、炒黄金,几十辆悍马,娶明星,开演唱会。他们依然能够赚大钱,他们特点是非常聪明、精于世故,能够把政府关系搞定,常用方法是"三陪",陪吃陪喝陪洗澡,立马搞定关系,但是这种成功在今后的中国基本上不太可能复制。在中国加入WTO的20年,疯狂克隆美国的公司模式,造就了一批中国互联网巨头。伴随着我国社会发展的转型升级,未来社会需要0-1的原创型创新,创业成功者将更多出自于新兴理工科专业。02 2020年哪些赛道还能继续发力?「交通出行」交通出行领域融资事件在 2019 年上半年约 130 笔,融资金额超过 600 亿元,可见交通出行领域"吸金"的特性,其中新车制造和汽车电商获得了几笔大额的融资:车好多、蔚来汽车融资都在 100 亿元左右。据观察君统计,2019年分领域来看,自动驾驶、科技出行、汽车后市场依旧为融资热门领域,他们的融资总数量占据了全行业的80%。其中科技出行企业的融资数量最多,占据了行业的45%,其次是汽车后市场,占据行业数量的25%。其中,王兴领投理想汽车C轮5.3亿美元融资;零跑汽车获3.6亿A轮融资;百顺养车获6500万元B轮融资;信联科技完成2.8亿元A轮融资;汽配供应链平台快准车服也获得了6000万美元B轮融资……互联网出行领域,预计2020年,智能驾驶市场规模将会获得持续性增长,据相关机构预测,届时智能驾驶市场规模达1412亿元,参与者间的竞争会更为激烈。2019年5月,工信部装备工业司发布2019年智能网联汽车标准化工作要点,其中提到,稳步推动先进驾驶辅助系统标准制定。全面开展自动驾驶相关标准研制,智能驾驶市场将会迎来确定性成长机会。基于智能驾驶驾驶广阔的前景,市场整体处于成长期,科技公司、汽车厂商都想分得市场。目前,BAT、UBER等科技巨头积极布局无人驾驶汽车,国内自主品牌车企也展开无人驾驶领域探索。目前已有多家涉足该领域,一汽、上汽、长城、北汽、长安等5家车企已公开了配备初级阶段辅助驾驶、低速自动驾驶等技术的测试样车。腾讯曾提出过"0-1-3-5-7"智慧交通方案:0公里:停车场无感支付;1公里:共享单车扫码支付;3公里:乘车码坐公交;5公里:滴滴打车移动支付;7公里:乘车码坐地铁。当前,1公里有摩拜、共享单车巨头;3公里有微信、支付宝;5公里有滴滴打车;7公里有微信、支付,应用场景得到较全面的解决,唯独0公里的停车场仍处于智能互联程度较低阶段,整个行业处于"群雄逐鹿、割据称雄"阶段。交通出行的最后一个领域——停车,还是一片蓝海,未来不久必然会产生大巨头。市场规模足够孕育出巨头。截止到2019年6月,全国汽车保有量达2.5亿辆,按照汽车保有量与停车位数量配比1:1.2的国际惯例,我国需要3亿个停车位,而目前我国传统的停车位约有一亿个,停车场供给缺口巨大。预计2020年停车位需求在3.765亿个左右。我国停车设施建设速度远远滞后于汽车保有量增长速度,停车场的运营的规模超过5000亿元。根据中国汽车流通协会数据,2013年——2017年,我国汽车后市场行业市场规模逐年增加。2017年,我国汽车后市场行业市场规模约10,700亿元,已经突破万亿,增长率21.59%;2018年,我国汽车后市场行业市场规模将会达到1.3万亿元。智慧停车成为未来发展的主导方向。物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等高新技术发展,打开停车产业创新发展的新思路,促进停车产业的智慧化、信息化,对实现停车设施存量的高效共享和停车产业的运行效率有着至关重要的作用。停车产业智慧化、信息化对于实现停车设施存量的高效共享和提高停车产业的运行效率有着至关重要的作用,对推进智慧交通国家战略具有重要意义。智慧停车将成为产业发展的主要方向。国家政策大力支持,7月份,中央政治局会议首次提及智慧停车,智慧停车已经迎来发展的最佳窗口期。帮驻智停、ETCP等互联网企业迎来确定性成长为巨头机会。「生命健康」据《健康中国2020规划》,预计到2020年,中国生命健康产业规模将达到8万亿,接近届时中国GDP的10%,将成为当之无愧的国民经济支柱。据不完全统计,截至12月16日,今年有613家企业单笔拿到了过亿融资,进入"亿元融资俱乐部",累计融资金额达3484.05亿元。生命健康产业风头强劲。在613家亿元融资企业中,生命健康行业共有117家,较去年增长了74.63%;融资总额由152.9亿元增长至379.31亿元,较去年增长148.08%。2019 年一级市场融资金额显示,生命健康赛道是最热门一个领域。截止 6 月中旬,生命健康赛道共获得融资约 500 亿元,占一级市场融资额13.4%。2020年,行业依然会受到投资人热捧。医疗服务作为链接全产业链的核心,其中的体现医疗的部分是硬核,但服务依然是医疗机构中不可忽视的组成部分。中国能系统全面地提供大健康服务的机构很少,从市场开拓到产业建设均处在萌芽阶段,包括以体检为核心的健康体检中心、以中医健康调理为核心的医疗服务机构等。当然,医疗健康是技术导向型和政策导向型行业,这个领域投资有很高的专业门槛和资源整合能力要求,随着竞争的推进,医疗服务领域的投资会变得更理性和谨慎。虽然持续火热,不过经过多年发展,生命健康投资已经进入3.0时代。虽然资本更趋理性,医疗投资长期向好的发展趋势不会变,但是投资的"马太效应"在显现,高成长性项目、退出路径明晰的项目吸金能力更强;未来投资将会更加关注技术创新、模式创新双重驱动的优质项目。随着人工智能、医疗大数据发展,经大量数据训练的智能诊断系统,有望成为人工智能在医疗领域最快落地的应用场景。「企业服务」中国企业服务市场由于移动互联网与云计算的快速发展,导致信息化、数字化与云化正同步发生,这是极大的特殊性,由此也会演化出与美国差异化的发展路径。中国企业服务市场未来的机会点可能出现在基于中台+应用的服务以及 "SaaS+硬件"、"SaaS+服务"等新模式。2018年,企业服务领域,更多的关注是企业公有云,即企业上云。企业从主机、平台、安全的上云,企业的生产、销售、供应链等业务在上云,企业的人力资源、财务管理、ERP等管理在上云,企业的KPI、商业智能等决策在上云,所带来的是企业云服务市场改变了企业的计算范式,特别中小企业,带动了企业计算进入了新的时代。这个时代将引发整个产业互联网的大发展,据IDC预测,2019年中国企业服务市场规模560亿,增长40%。2019年中国企业服务股权投资规模186亿,增长20% 。总体说,中国有数千万家企业和小型工商户,它们都必然有需求通过好的产品和服务提升自己。中国已经有很多的大企业,同样能够哺育伟大的企业服务公司。好的产品、技术、团队,能够不断驱动业务成长,复利效应、企业赋能可以让这里的价值增值空间变得非常大。不管是从融资项目数量上还是从融资金额上来看,中国企业服务市场在积蓄力量多年后,已到了规模化爆发的前夜。而这庞大的阵仗里面,自然少不了巨头的影子。据公开资料统计,在2018年,百度投向ToB领域的金额在26亿人民币左右;腾讯投入超过127亿人民币;阿里巴巴则是逼近400亿人民币。不只是BAT,京东、小米等互联网大企业也都不约而同的投向了ToB领域:京东的150笔投资中有13笔是给ToB企业的,而小米系所投资的15个ToB项目,无论是数量还是金额都占它2018年所有的120个项目的榜首。笔者认为企业服务市场迎来爆发期。企业端,粗放增长时代已经过去,精细化运营时代正在来临。企业需要开源节流,优化运营效率,需要在招聘、社保、财税、营销、广告等方面得到更优的解决方案,这就必然孕育出企业服务市场。结语2019年即将过去,2020年投资环境将会变得愈发严峻,在不确定性的国际、国内经济形势下寻找确定性投资机会尤为重要,互联网领域赛道宽阔却又不平坦。不论是VC/PE还是创业者,都需从国家政策、流量、市场、成长性、客群定位、商业模式、核心竞争力多维度去审视,摆脱粗放式融资和用资模式,让自己"活下去",活过2020年以及更为精彩的将来......

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文章名称:向死而生:2019-2020中国互联网创投圈

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